Павел Костиков служил в убойном отделе московского главка и считался первоклассным оперативником. Во время задержания наёмного убийцы по кличке Палач всё пошло наперекосяк. Костиков получил тяжёлое ранение, а его напарник Дмитрий Смирнов погиб на месте. После долгого лечения Павел вернулся в органы, но не в прежний отдел. По настоянию генерала Смирнова, отца погибшего коллеги, и по медицинским показаниям его перевели в информационно-аналитическое подразделение. Генерал был убеждён: Костиков косвенно виноват в смерти его сына.
На новом месте отношения с коллективом не заладились. Павел тяжело переживал гибель Дмитрия, особенно перед его вдовой — адвокатом Полиной Смирновой. К ней он давно испытывал тихое, никому не признанное чувство. Полина вела дело клиента, обвиняемого в убийстве, и твёрдо верила в его невиновность. Костиков, не афишируя своих действий, начал собственное расследование. В итоге подозреваемый был полностью оправдан, а истинный виновник задержан. После этого случая Полина стала регулярно обращаться к Павлу за консультациями. Постепенно они стали работать вместе, и Костиков превратился в её негласного помощника, чьи советы оставались за кадром.
