Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб внезапно закрывается на перестройку. Тони по кличке Болтун, работавший там вышибалой, остаётся без дела. Ему срочно нужна временная работа — хоть на пару месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный в высшем обществе чернокожий пианист, готовится к концертному туру. Он играет классическую музыку, носит безупречные костюмы и живёт в роскоши. Но маршрут его гастролей пролегает по южным штатам Америки, где законы сегрегации всё ещё сильны, а расовые предрассудки — обычное дело.
Ширли ищет человека за рулём, который сможет быть не просто шофёром. Нужен тот, кто сумеет обеспечить безопасность и решать непредвиденные трудности в пути. Так их дороги пересекаются.
Два таких разных человека садятся в машину и отправляются в долгое путешествие. У них почти нет ничего общего — ни прошлого, ни привычек, ни взглядов на жизнь. Но эта поездка, полная неожиданных событий и трудных разговоров, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.