Сики Итиносэ живёт в нашем времени, но в нём течёт древняя кровь. Когда-то его предки, существа из преисподней, наводили ужас на человечество. Теперь же потомки тех, кто сражался с ними, объединились в организацию «Агентство Момотаро». Их цель — выследить таких, как Сики, и уничтожить.
После жестокого столкновения с этими самопровозглашёнными защитниками человечества, Сики узнаёт горькую правду о гибели своего отца. Эта правда ломает последние внутренние преграды. Он больше не хочет подавлять тёмный зов, звучащий в его жилах. Вместо этого он выбирает иной путь.
Сики поступает в особую школу, созданную для потомков демонических родов. Здесь учат не скрывать свою природу, а управлять ею, раскрывая скрытые силы. Его новая цель — овладеть этими силами. Чтобы однажды дать бой тем, кто, прикрываясь именем древнего героя, охотится на него и ему подобных.